Скрытый среди густых лесов, находится старинный город Ллорис, изначально возведенный эльфийскими мастерами. Однако, люди вытеснили эльфов из этого места, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, который эксплуатирует местных жителей. Он неизменно увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голодным дням, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять его правлению, шериф подвергает изгнанию и мучениям. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не поддерживавшие контакты с людьми на протяжении двух столетий, не спешат доверять им, стремясь сохранить свое хрупкое спокойствие.