Аниматор Лука обитает с бабушкой в сердце Петербурга. Его жилище — маленькая, но комфортная мансарда, где он держится на плаву благодаря эпизодическим заработкам от массовок и детских праздников. Лука стремится к карьере в сериалах или большом кино, поэтому время от времени посещает пробы, хотя успех приходит редко. Алексей Молчанов — состоятельный бизнесмен, который живет в безумном темпе, не оставляя времени ни для себя, ни для семьи, постоянно переходя с одной важной встречи на другую. Все меняется, когда накануне своего дня рождения Алексей узнает, что серьезно болен. Встреча этих двух мужчин приводит к значительным переменам в их жизнях.