Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и эксперт в области стрельбы и единоборств, всегда готов поставить свою жизнь на карту ради выполнения миссии. Во время одной из заданий случается неудача, в результате которой гибнет агент, и Николай начинает подозревать наличие предателя в отделе. Однако его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Решив поймать шпиона, который, как он предполагает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в уединенную деревню к старому другу, управляющему приграничным районом, и устраивается там заведующим лесного хозяйства. Вскоре он понимает, что новая работа может быть даже более опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что несколько его предшественников исчезли без следа или были убиты.