В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что вскоре её жизнь круто изменится, и она станет сотрудником КГБ. Юля обладает поразительным сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Команда контрразведчиков под руководством Волохова затевает хитроумную операцию, чтобы выявить шпиона в сфере оборонной промышленности. Они намерены внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он не устоит перед такой «приманкой».
