Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он полон желания внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей самобытности. Культурный конфликт постепенно трансформируется в загадочную близость между директором и его прежней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между таинственным наследием прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.