В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие продолжает работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его заинтересовывает её полное безразличие, и он увлекается разговором с ней. История разворачивается через допросы и личные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвратился домой из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится восстановить их отношения, и представляет Раевского своей компании.
В компании разворачиваются философские дискуссии, поиски собственного "я", флирт. Постепенно испытания становятся более суровыми, а источники волнения — более экстремальными. Неожиданно появляется оружие, которое воспринимается как часть шутки, и в результате случается первая трагедия. Также без особой серьезности придумывается идея игры в "тайное общество", целью которого становится заманчивое желание изменить мир. Они выбирают яркое название из каббалистических терминов — "Клипот".
