Маршал Василевский организовал стратегическое заседание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японское предприятие по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, которая может произойти при взрыве складов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибыл поезд с военными, среди которых был разведывательный отряд, ответственный за обнаружение завода. В этом отряде находятся сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его сослуживец, бывший студент института восточных языков, Кузьмин. Им предстоит добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком и получить необходимую информацию о цели. К разведывательной группе присоединился опытный агент Иван Журавлёв, который имеет личные счеты с генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура командует не только заводом, но и концлагерем, где проводят ужасающие эксперименты с использованием смертельных химикатов на живых людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельную борьбу, поскольку японский офицер грозит подорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под фабрикой.
